PNRอุปกรณ์น้ำ
Pentair
ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับสถานการณ์ของคุณ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อหรือขาย Kevin อาจถือหุ้นตัวใดก็ได้ในเว็บไซต์นี้ อ่านข้อสงวนสิทธิ์ (ภาษาอังกฤษ).
โดย Kevin Amado · อัปเดต
- ราคา
- US$52.86
- มุมมองของนักวิเคราะห์
- นักวิเคราะห์ ค่อนข้างมองบวก
- ระดับส่วนลด
- ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงลึกมาก
- หุ้นเด่น
- หุ้นเด่น
- ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป
- ผลประกอบการ 27 ต.ค. ·
สรุปสั้น ๆ
- แนวคิดการลงทุน
- การลดสต็อกอย่างกะทันหันในช่องทางจัดจำหน่ายสระว่ายน้ำ การลาออกของประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และดีล Taco ที่ใช้หนี้ระดมทุนทำให้ความไว้ใจใน Pentair หายไป ดังนั้นการฟื้นตัวของธุรกิจสระว่ายน้ำในฤดูกาลปี 2027 อาจปิดช่องว่างได้
- ส่วนต่าง
- อาจปิดได้.
ประวัติราคา
เกี่ยวกับบริษัท
Pentair ผลิตอุปกรณ์ที่เคลื่อนย้าย บำบัด และกรองน้ำ บริษัทรายงานสามกลุ่มธุรกิจ Flow ขายปั๊มและอุปกรณ์อื่นสำหรับบ้าน ฟาร์ม อาคาร และอุตสาหกรรม Water Solutions ขายผลิตภัณฑ์บำบัดและกรองน้ำสำหรับบ้านและธุรกิจ รวมถึงระบบน้ำและน้ำแข็งสำหรับร้านอาหาร Pool ขายปั๊ม ตัวกรอง เครื่องทำความร้อน ไฟ และระบบอัตโนมัติสำหรับสระว่ายน้ำที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ ส่วนใหญ่ผ่านผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายสระว่ายน้ำในอเมริกาเหนือ Pentair หารายได้จากการขายอุปกรณ์นี้และชิ้นส่วนทดแทน และธุรกิจ Pool ส่วนใหญ่ให้บริการสระที่มีอยู่แล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2026 Pentair ซื้อ Taco Group Holdings ผู้ผลิตปั๊ม วาล์ว และตัวควบคุมสำหรับระบบน้ำทำความร้อน ทำความเย็น และศูนย์ข้อมูล
แนวคิดการลงทุน
ตลาดสูญเสียความไว้ใจใน Pentair หลังการเตือนกำไรอย่างกะทันหัน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2026 Pentair ระบุว่าผู้จัดจำหน่ายสระว่ายน้ำลดสต็อกมากกว่าที่คาดมาก ดังนั้นยอดขายไตรมาส Q2 2026 ลดลง 17% และยอดขาย Pool ลดลง 42% ในวันเดียวกัน บริษัทระบุว่าประธานเจ้าหน้าที่การเงินออกไปแล้ว และผู้ถือหุ้นจึงยื่นคดีกลุ่มเกี่ยวกับหลักทรัพย์ Pentair ยังใช้หนี้ซื้อ Taco ในราคาประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนตอนนี้ถามว่าปัญหาของสระว่ายน้ำเป็นเพียงการปรับสต็อกหรือรวมถึงความต้องการปลายทางที่ต่ำลงด้วย เมื่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและเงินเฟ้อกดดันเจ้าของสระ เพื่อให้ช่องว่างปิดได้ ต้องเป็นจริงสามข้อ Pentair ต้องทำได้ตามแนวโน้ม EPS ที่ปรับแล้ว 1.05 ถึง 1.08 ดอลลาร์สำหรับไตรมาส Q3 2026 และ 4.60 ถึง 4.80 ดอลลาร์สำหรับทั้งปี คำสั่งซื้อ Pool ต้องกลับสู่ปกติก่อนฤดูกาลปี 2027 ตามที่ฝ่ายบริหารคาด และยอดขาย Pool ต้องกลับมาเติบโตในครึ่งแรกของปี 2027 Taco ต้องเพิ่มกำไรด้วยการประหยัดต้นทุนตามแผน 30 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Pentair ลดหนี้ใหม่ รายงานไตรมาส Q3 วันที่ 27 ตุลาคม 2026 เป็นการทดสอบแรก รายงานไตรมาส Q4 และแนวโน้มปี 2027 ในต้นปี 2027 เป็นการทดสอบที่สอง และฤดูกาลสระว่ายน้ำฤดูใบไม้ผลิปี 2027 เป็นการทดสอบหลัก ถ้า Pool ฟื้นตัวในปี 2027 ช่องว่างอาจปิดได้ในอีกสี่ถึงหกไตรมาสข้างหน้า
จุดตรวจสอบ
- 27 ต.ค. 2026กำลังจะถึงผลไตรมาส Q3 2026 ช่องทางจัดจำหน่ายสระว่ายน้ำและแนวโน้มEPS ที่ปรับแล้วอยู่ในช่วง 1.05 ถึง 1.08 ดอลลาร์ และคงแนวโน้มทั้งปีที่ 4.60 ถึง 4.80 ดอลลาร์ ถือว่าผ่าน การลดแนวโน้มอีกครั้งถือว่าไม่ผ่าน
- Q1 2027 · ประมาณกำลังจะถึงผลไตรมาส Q4 2026 และแนวโน้มปี 2027แนวโน้มปี 2027 ที่ยอดขาย Pool เติบโตและมีแผนลดหนี้ Taco ถือว่าผ่าน แนวโน้มที่ยอดขาย Pool ทรงตัวหรือต่ำลงถือว่าไม่ผ่าน
- Q2 2027 · ประมาณกำลังจะถึงฤดูกาลสระว่ายน้ำปี 2027ยอดขาย Pool ที่เติบโตจากปีก่อนในครึ่งแรกของปี 2027 ถือว่าผ่าน ยอดขาย Pool ที่ยังต่ำกว่าระดับปี 2025 ถือว่าไม่ผ่าน
เหตุการณ์ล่าสุด
- 14 ตุลาคม 2026Pentair ระบุว่าจะรายงานผลไตรมาส Q3 2026 ก่อนตลาดเปิดในวันที่ 27 ตุลาคม 2026
- 1 ตุลาคม 2026Pentair ซื้อ Taco Group Holdings ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทำความร้อน ทำความเย็นด้วยน้ำ และศูนย์ข้อมูลเสร็จสิ้น ในราคาประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์ Pentair ระบุว่าราคาเท่ากับประมาณ 10.5 เท่าของ EBITDA ปี 2026 ที่คาดของ Taco หลังประโยชน์ทางภาษีประมาณ 165 ล้านดอลลาร์ และการประหยัดต้นทุนรายปีที่คาดไว้ประมาณ 30 ล้านดอลลาร์
- 21 กันยายน 2026Pentair แต่งตั้ง Robert Hau อดีตประธานเจ้าหน้าที่การเงินของ Fiserv เป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2026 Robert Fishman ประธานเจ้าหน้าที่การเงินรักษาการจะลงจากตำแหน่งในวันนั้น
แสดงเหตุการณ์ที่เก่ากว่า 4 รายการซ่อนเหตุการณ์ที่เก่ากว่า
- 1 กันยายน 2026Pentair ลงนามข้อตกลงเงินกู้ระยะยาวแบบไม่มีหลักประกัน 1.4 พันล้านดอลลาร์ เพื่อจ่ายส่วนใหญ่ของการซื้อ Taco
- 11 สิงหาคม 2026สำนักงานกฎหมาย Bleichmar Fonti & Auld ระบุว่าผู้ถือหุ้นรายหนึ่งยื่นคดีกลุ่มเกี่ยวกับหลักทรัพย์ฟ้อง Pentair และผู้บริหารบางคนที่ศาลแขวงสหรัฐฯ เขตใต้ของนิวยอร์ก (Walters v. Pentair plc) คดีนี้อ้างว่า Pentair ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับสต็อกในช่องทางจัดจำหน่ายสระว่ายน้ำ
- 28 กรกฎาคม 2026Pentair รายงานผลไตรมาส Q2 2026 ยอดขายลดลง 17% เป็น 933 ล้านดอลลาร์ เพราะผู้จัดจำหน่ายสระว่ายน้ำลดสต็อกประมาณ 170 ล้านดอลลาร์ EPS ตาม GAAP อยู่ที่ 0.80 ดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับแล้วอยู่ที่ 1.14 ดอลลาร์ ลดจาก 1.39 ดอลลาร์ รายได้ของกลุ่ม Flow และ Water Solutions เติบโต 27% และ 17% Pentair คงแนวโน้ม EPS ที่ปรับแล้วปี 2026 ที่ 4.60 ถึง 4.80 ดอลลาร์ และตกลงซื้อ Taco
- 14 กรกฎาคม 2026Pentair ลดแนวโน้มไตรมาส Q2 2026 และทั้งปี เพราะการปรับสต็อกครั้งใหญ่ในช่องทางจัดจำหน่ายสระว่ายน้ำ Nicholas Brazis ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ออกจากบริษัทเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2026 และ Robert Fishman อดีตประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลับมาเป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินรักษาการ
รายงานและกำหนดการ
- ผลประกอบการล่าสุด
- 28 กรกฎาคม 2026 (8-K บน sec.gov)
- ผลประกอบการครั้งถัดไป
- 27 ตุลาคม 2026 บริษัทยืนยันแล้ว
- 10-Qรายงานรายไตรมาส สำหรับงวดที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2026ยื่นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2026 · pnr-20260630
- 8-Kข่าวประกาศผลประกอบการยื่นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2026 · pnr-20260728
- 8-Kข่าวประกาศผลประกอบการยื่นเมื่อ 14 กรกฎาคม 2026 · pnr-20260710
- 10-Qรายงานรายไตรมาส สำหรับงวดที่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2026ยื่นเมื่อ 28 เมษายน 2026 · pnr-20260331
- 8-Kข่าวประกาศผลประกอบการยื่นเมื่อ 28 เมษายน 2026 · pnr-20260428
- 10-Kรายงานประจำปี สำหรับงวดที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2025ยื่นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2026 · pnr-20251231
- 8-Kข่าวประกาศผลประกอบการยื่นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2026 · pnr-20260203
- 10-Qรายงานรายไตรมาส สำหรับงวดที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2025ยื่นเมื่อ 21 ตุลาคม 2025 · pnr-20250930
ความเสี่ยง
- ยอดขาย Pool ขึ้นกับผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย และเจ้าของสระว่ายน้ำ ถ้าการลดลงในไตรมาส Q2 2026 มาจากความต้องการปลายทางที่ต่ำลง เพราะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและเงินเฟ้อ ยอดขาย Pool อาจต่ำต่อไปในปี 2027
- Pentair กู้ประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Taco หนี้ใหม่เพิ่มต้นทุนดอกเบี้ย และ Taco ต้องเติบโตและประหยัดต้นทุนตามแผนเพื่อให้คุ้มกับราคาที่จ่าย
- ผู้ถือหุ้นยื่นคดีกลุ่มเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในเดือนสิงหาคม 2026 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลสต็อกสระว่ายน้ำ คดีที่ยืดเยื้อหรือการประนีประนอมอาจเพิ่มต้นทุนและทำให้ปัญหาความไว้ใจยังอยู่
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงินเปลี่ยนสองครั้งในปี 2026 และ Robert Hau เริ่มงานวันที่ 1 พฤศจิกายน 2026 การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในทีมการเงินอาจทำให้การสร้างความไว้ใจกลับมาล่าช้า
งบดุล
- เงินสด
- US$92 ล้าน
- หนี้
- US$1.6 พันล้าน
- หนี้สุทธิ
- US$1.5 พันล้าน
- อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
- 9.5×
- เท่าที่กำไรครอบคลุมดอกเบี้ย
- วงเงินสินเชื่อ
- US$580 ล้าน
- ยังไม่ได้ใช้
เงินสดเทียบกับหนี้
หนี้ที่เงินสดครอบคลุมหนี้สุทธิ US$1.5 พันล้าน
หนี้ครบกำหนดเมื่อใด
หนี้ก้อนสุดท้ายครบกำหนดในปี 2032
Pentair ระดมทุนด้วยตั๋วเงินอาวุโส เงินกู้ระยะยาวจากธนาคาร และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 บริษัทมีเงินสด 91.8 ล้านดอลลาร์ และเงินต้นหนี้ 1,620 ล้านดอลลาร์ คือ ตั๋วเงิน 4.500% ครบกำหนดปี 2029 จำนวน 400 ล้านดอลลาร์ ตั๋วเงิน 5.900% ครบกำหนดปี 2032 จำนวน 400 ล้านดอลลาร์ เงินกู้ระยะยาว 500 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดตั้งแต่ปี 2027 ถึง 2030 และ 320 ล้านดอลลาร์ที่ถอนใช้จากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนครบกำหนดปี 2030 ในเดือนพฤษภาคม 2026 บริษัทชำระส่วนที่เหลือ 575 ล้านดอลลาร์ของเงินกู้ระยะยาวเดิม ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยคือกำไรจากการดำเนินงานหารด้วยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิในครึ่งแรกของปี 2026 ตัวเลขไม่รวมการซื้อ Taco เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2026 Pentair จ่ายประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์สำหรับ Taco ส่วนใหญ่ด้วยข้อตกลงเงินกู้ระยะยาวแบบไม่มีหลักประกันใหม่ 1.4 พันล้านดอลลาร์ที่ลงนามเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2026 ดังนั้นหนี้ของบริษัทตอนนี้เกือบสองเท่าของระดับเดือนมิถุนายน Pentair ซื้อหุ้นคืน 348.2 ล้านดอลลาร์ในครึ่งแรกของปี 2026 และยังเหลืออำนาจซื้อหุ้นคืน 650 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 กระแสเงินสดของ Pool เป็นไปตามฤดูกาล โดยใช้เงินสดในไตรมาสแรกและรับเงินสดในไตรมาสที่สอง
ณ วันที่
แสดงแหล่งที่มา 4 รายการซ่อนแหล่งที่มา
- sec.gov /Archives/edgar/data/77360/000007736026000045/pnr-20260630.htm
- sec.gov /Archives/edgar/data/77360/000007736026000042/q22026pressrelease.htm
- sec.gov /Archives/edgar/data/77360/000007736026000039/july2026pre-earningsexhibit.htm
- sec.gov /Archives/edgar/data/77360/000110465926104725/tm2624576d1_8k.htm
เงินปันผล
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 2.0% (12 เดือนที่ผ่านมา ที่ราคาวันนี้ US$52.86)
- จ่ายต่อหุ้น
- US$1.08 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่จ่าย: 4)
- อัตรารายปีปัจจุบัน
- US$1.08 (US$0.27 × 4 ครั้งต่อปี)
- วันขึ้นเครื่องหมาย XD ล่าสุด
- 23 ตุลาคม 2026 US$0.27 ต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้นรายปี
| 2016 | US$0.8999 | |
|---|---|---|
| 2017 | US$0.9268 | |
| 2018 | US$0.8201 | |
| 2019 | US$0.72 | |
| 2020 | US$0.76 | |
| 2021 | US$0.80 | |
| 2022 | US$0.84 | |
| 2023 | US$0.88 | |
| 2024 | US$0.92 | |
| 2025 | US$1.00 |
ใน 5 ปีที่ผ่านมา เงินปันผลเพิ่มขึ้นประมาณ 6.2% ต่อปี ใน 10 ปีที่ผ่านมา เงินปันผลเพิ่มขึ้นประมาณ 1.8% ต่อปี
แหล่งที่มา: รายงานของบริษัทและข้อมูลตลาด อ่านเมื่อ 26 ตุลาคม 2026 วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันแรกที่ผู้ซื้อไม่ได้รับเงินปันผลงวดถัดไป
บริษัทที่คล้ายกัน
- FICOFICOสิ่งที่เหมือนกัน: กฎระเบียบและศาล, อัตราดอกเบี้ย, หนี้สูง
- มูลค่าที่แท้จริง
- ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
- ส่วนต่าง
- ช้า
- TDGTransDigmสิ่งที่เหมือนกัน: หนี้สูง, อัตราดอกเบี้ย, กฎระเบียบและศาล
- มูลค่าที่แท้จริง
- ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงชัดเจน
- ส่วนต่าง
- อาจปิดได้
- EIXEdison Internationalสิ่งที่เหมือนกัน: กฎระเบียบและศาล, หนี้สูง, อัตราดอกเบี้ย
- มูลค่าที่แท้จริง
- ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงชัดเจน
- ส่วนต่าง
- อาจปิดได้
- KKRKKRสิ่งที่เหมือนกัน: หนี้สูง, กฎระเบียบและศาล, อัตราดอกเบี้ย
- มูลค่าที่แท้จริง
- ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
- ส่วนต่าง
- อาจปิดได้
- KRCKilroy Realtyสิ่งที่เหมือนกัน: อัตราดอกเบี้ย, หนี้สูง, ผู้บริหารชุดใหม่
- มูลค่าที่แท้จริง
- ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงชัดเจน
- ส่วนต่าง
- ช้า