Diamondback Energy

Diamondback Energy ผลิตน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และของเหลวก๊าซธรรมชาติในแอ่งเพอร์เมียนของเท็กซัสตะวันตก ส่วนใหญ่ในแอ่งมิดแลนด์ ใน Q2 2026 บริษัทผลิตได้ 1,018 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันต่อวัน ซึ่ง 525 พันบาร์เรลต่อวันเป็นน้ำมัน บริษัทใหญ่ขึ้นมากหลังซื้อ Endeavor Energy Resources ในปี 2024 Diamondback ยังควบคุม Viper Energy บริษัทจดทะเบียนที่เป็นเจ้าของสิทธิแร่และค่าสิทธิ ผลประกอบการเคลื่อนตามราคาน้ำมันเป็นหลัก บริษัทคืนเงินสดให้ผู้ถือหุ้นด้วยเงินปันผลพื้นฐานและการซื้อหุ้นคืน

ตลาดตีราคา Diamondback ตามความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันลดลงจากระดับสูงในปัจจุบัน ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ตลาดน้ำมันโลกขาดดุลในปี 2026 และราคาน้ำมันที่ Diamondback ได้รับจริงเพิ่มเป็น 96.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลใน Q2 2026 จาก 63.23 ดอลลาร์ในปีก่อน ใน Q3 2026 ลดลงเป็น 87.30 ดอลลาร์ ราคาก๊าซธรรมชาติที่ได้รับจริงในแอ่งเพอร์เมียนติดลบใน Q2 2026 ผู้ถือหุ้นตระกูล Stephens (SGF FANG Holdings) ซึ่งได้รับหุ้นจากการซื้อ Endeavor ขายหุ้น 11 ล้านหุ้นในเดือนมีนาคม 2026 และการขายเพิ่มอาจกดดันราคาหุ้น เพื่อให้ช่องว่างปิดได้ ต้องเป็นจริงสามข้อ Diamondback ต้องรักษาการผลิตที่ 1,000 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันต่อวันหรือมากกว่า โดยมีรายจ่ายลงทุนประมาณ 3.9 พันล้านดอลลาร์ต่อปี บริษัทต้องรักษากระแสเงินสดอิสระให้สูงพอที่จะลดหนี้และซื้อหุ้นคืน เหมือนใน Q2 2026 ที่ลดหนี้ได้ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ ราคาน้ำมันต้องสูงพอให้กระแสเงินสดแข็งแกร่งหลังความขัดแย้งสิ้นสุด รายงาน Q3 2026 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2026 เป็นการทดสอบถัดไป แผนปี 2027 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2027 แสดงว่า Diamondback ผลิตและคืนเงินได้เท่าใดที่ราคาน้ำมันใหม่ ถ้าการตรวจสอบเหล่านี้ผ่าน ช่องว่างอาจปิดได้ในสองถึงสี่ไตรมาสข้างหน้า เหตุผลหลักที่ช่องว่างอาจไม่ปิดคือราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่ง Diamondback ควบคุมไม่ได้

1. 2 พ.ย. 2026กำลังจะถึง

   ผล Q3 2026: กระแสเงินสดอิสระและหนี้ผ่านถ้าการผลิตน้ำมันอยู่ในแนวโน้ม 517 ถึง 527 พันบาร์เรลต่อวัน รายจ่ายลงทุนอยู่ในช่วง 950 ล้านถึง 1,050 ล้านดอลลาร์ และหนี้สุทธิต่ำลง ไม่ผ่านถ้าการผลิตต่ำลงหรือรายจ่ายสูงขึ้น
2. กุมภาพันธ์ 2027 · ประมาณกำลังจะถึง

   แผนปี 2027: การผลิต รายจ่ายลงทุน และการคืนเงินผ่านถ้าแผนปี 2027 มีการผลิตน้ำมันคงที่หรือสูงขึ้นที่รายจ่ายลงทุนใกล้ 3.9 พันล้านดอลลาร์ ไม่ผ่านถ้ารายจ่ายสูงขึ้นสำหรับผลผลิตเท่าเดิมหรือการคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นลดลง

จุดตรวจสอบที่ผ่านและไม่ผ่านทั้งหมดของทุกหุ้น (ภาษาอังกฤษ)

• 8 ตุลาคม 2026Diamondback แจ้งว่าราคาน้ำมันที่ได้รับจริงเฉลี่ยอยู่ที่ 87.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลใน Q3 2026 หรือ 85.89 ดอลลาร์รวมการป้องกันความเสี่ยง ราคาก๊าซธรรมชาติที่ได้รับจริงอยู่ที่ 1.12 ดอลลาร์ต่อ Mcf บริษัทคาดผลขาดทุนสุทธิ 97 ล้านดอลลาร์จากการชำระอนุพันธ์เป็นเงินสดสำหรับไตรมาส
• 29 กันยายน 2026Diamondback และ SGF FANG Holdings แก้ไขข้อตกลงผู้ถือหุ้น ตอนนี้ผู้ถือหุ้นตระกูล Stephens แต่งตั้งกรรมการได้สองคนขณะที่ถือหุ้น 10% ถึง 25% และไม่ได้เลยเมื่อต่ำกว่า 10% กรรมการสองคน คือ Darin Holderness และ Lance Robertson ออกจากคณะกรรมการตามข้อตกลงนี้
• 3 สิงหาคม 2026Diamondback รายงานผลประกอบการ Q2 2026 การผลิตเกิน 1.0 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันต่อวันเป็นครั้งแรก กำไรสุทธิอยู่ที่ 1,882 ล้านดอลลาร์ หรือ 6.65 ดอลลาร์ต่อหุ้น และกระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 2.3 พันล้านดอลลาร์ หนี้รวมลดลงประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์เป็น 12.8 พันล้านดอลลาร์ คณะกรรมการเพิ่มวงเงินอนุมัติซื้อหุ้นคืนเป็นสองเท่าเป็น 16.0 พันล้านดอลลาร์ และ Diamondback ปรับเพิ่มแนวโน้มการผลิตปี 2026

ผลประกอบการล่าสุด

8 ตุลาคม 2026 (8-K บน sec.gov)

ผลประกอบการครั้งถัดไป

2 พฤศจิกายน 2026 บริษัทยืนยันแล้ว

• 8-Kข่าวประกาศผลประกอบการยื่นเมื่อ 8 ตุลาคม 2026 · fang-20261008
• 10-Qรายงานรายไตรมาส สำหรับงวดที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2026ยื่นเมื่อ 5 สิงหาคม 2026 · fang-20260630
• 8-Kข่าวประกาศผลประกอบการยื่นเมื่อ 3 สิงหาคม 2026 · fang-20260803
• 8-Kข่าวประกาศผลประกอบการยื่นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2026 · fang-20260713
• 10-Qรายงานรายไตรมาส สำหรับงวดที่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2026ยื่นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2026 · fang-20260331
• 8-Kข่าวประกาศผลประกอบการยื่นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2026 · fang-20260504

เอกสารที่ยื่นทั้งหมดบน SEC EDGAR (CIK 1539838)

• ผลประกอบการขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้นในปี 2026 เพราะความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ถ้าความขัดแย้งสิ้นสุดหรือ OPEC+ เพิ่มอุปทาน ราคาน้ำมันอาจลดลงอย่างรวดเร็วและลดกระแสเงินสด
• ราคาก๊าซธรรมชาติท้องถิ่นในแอ่งเพอร์เมียน เช่นที่ Waha Hub มักต่ำกว่าราคาระดับประเทศมาก ราคาก๊าซที่ Diamondback ได้รับจริงติดลบ 2.15 ดอลลาร์ต่อ Mcf ใน Q2 2026 ราคาก๊าซที่ต่ำลดรายได้และอาจจำกัดการผลิตน้ำมัน
• ผู้ถือหุ้นตระกูล Stephens ยังถือหุ้นก้อนใหญ่จากการซื้อ Endeavor การขายหุ้นก้อนใหญ่เพิ่มอาจกดดันราคาหุ้น
• Diamondback เจาะในแอ่งเดียว กฎใหม่เรื่องการปล่อยมลพิษ การกำจัดน้ำ หรือแผ่นดินไหวในแอ่งเพอร์เมียนอาจเพิ่มต้นทุนให้บ่อทั้งหมดของบริษัท

Diamondback หาเงินทุนหลักจากหุ้นกู้อาวุโส และตัวเลขงบรวมรวม Viper Energy ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 หนี้รวมในงบรวมอยู่ที่ 12.77 พันล้านดอลลาร์ และหนี้สุทธิอยู่ที่ 12.30 พันล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์และ 1.6 พันล้านดอลลาร์จากวันที่ 31 มีนาคม 2026 หนี้ที่ครบกำหนดภายใน 12 เดือนอยู่ที่ 1.55 พันล้านดอลลาร์ ยังไม่ได้เบิกวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 3.0 พันล้านดอลลาร์ซึ่งครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2031 สภาพคล่องเฉพาะบริษัทจึงอยู่ที่ 3.39 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเงินสดเฉพาะบริษัท 385 ล้านดอลลาร์ หุ้นกู้ชุดสุดท้ายครบกำหนดในปี 2064 ในเดือนเมษายน 2026 บริษัทซื้อหุ้นกู้ครบกำหนดปี 2051 และ 2052 คืนเป็นส่วนใหญ่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในงบรวมอยู่ที่ 6.94 พันล้านดอลลาร์ในครึ่งแรกของปี 2026 คณะกรรมการเพิ่มวงเงินอนุมัติซื้อหุ้นคืนเป็นสองเท่าเป็น 16.0 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม 2026 และเหลือประมาณ 9.9 พันล้านดอลลาร์

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล

2.1% (12 เดือนที่ผ่านมา ที่ราคาวันนี้ US$200.93)

จ่ายต่อหุ้น

US$4.25 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่จ่าย: 4)

อัตรารายปีปัจจุบัน

US$4.40 (US$1.10 × 4 ครั้งต่อปี)

อัตราการจ่ายเงินปันผล

70% ของกำไรปีบัญชีล่าสุด (ปีที่สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2025)

วันขึ้นเครื่องหมาย XD ล่าสุด

13 สิงหาคม 2026 US$1.10 ต่อหุ้น

เงินปันผลต่อหุ้นรายปี

ใน 5 ปีที่ผ่านมา เงินปันผลเพิ่มขึ้นประมาณ 21.2% ต่อปี

แหล่งที่มา: รายงานของบริษัทและข้อมูลตลาด อ่านเมื่อ 26 ตุลาคม 2026 วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันแรกที่ผู้ซื้อไม่ได้รับเงินปันผลงวดถัดไป