Ally Financial

Ally Financial เป็นบริษัทโฮลดิ้งทางการเงินของสหรัฐฯ ที่มีสินทรัพย์ 200 พันล้านดอลลาร์ และลูกค้า 9.6 ล้านราย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 Ally Bank เป็นธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ และระดมทุนให้บริษัทส่วนใหญ่ด้วยเงินฝากรายย่อย 143.6 พันล้านดอลลาร์ ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของ Ally คือ Dealer Financial Services ซึ่งให้สินเชื่อรถยนต์และสัญญาเช่าแก่ผู้บริโภคผ่านตัวแทนจำหน่ายรถ ให้สินเชื่อแก่ตัวแทนจำหน่ายสำหรับสินค้าคงคลัง และขายผลิตภัณฑ์ประกันผ่านตัวแทนจำหน่าย บริษัทยังมีธุรกิจ Corporate Finance ที่ให้สินเชื่อแก่บริษัทขนาดกลาง และให้บริการลงทุนผ่าน Ally Invest รายได้ส่วนใหญ่คือส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างสินเชื่อกับเงินฝาก ความสูญเสียจากสินเชื่อรถยนต์และต้นทุนเงินฝากจึงขับเคลื่อนผลประกอบการ

ตลาดตีราคา Ally ตามความเสี่ยงที่ความสูญเสียจากสินเชื่อรถยนต์จะสูงขึ้นและเงินทุนที่ไม่มากนัก สินเชื่อรถยนต์เป็นสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ถ้าการว่างงานเพิ่มหรือราคารถมือสองลดลง ความสูญเสียจากสินเชื่ออาจเพิ่มอย่างรวดเร็ว อัตราส่วน CET1 ของ Ally อยู่ที่ 10.2% ณ วันที่ 30 กันยายน 2026 ซึ่งเหลือที่ว่างสำหรับการซื้อหุ้นคืนน้อยกว่าธนาคารใหญ่ และอันดับเครดิตหนี้ของบริษัทอยู่ที่ระดับลงทุนต่ำสุด ส่วนต่างดอกเบี้ยของบริษัทยังขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนเงินฝาก ผลล่าสุดดีขึ้น ใน Q3 2026 EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 16% เป็น 1.34 ดอลลาร์ core ROTCE เพิ่มขึ้นเป็น 13.1% และอัตราหนี้สูญสุทธิของสินเชื่อรถยนต์รายย่อยอยู่ที่ 1.89% เพื่อให้ช่องว่างปิดได้ ต้องเป็นจริงสามข้อ อัตราหนี้สูญสุทธิของสินเชื่อรถยนต์รายย่อยต้องอยู่ในประมาณการปี 2026 ที่ 1.8% ถึง 2.0% ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ ไม่รวม OID ต้องอยู่ในประมาณการ 3.60% ถึง 3.65% และ core ROTCE ต้องเพิ่มขึ้นต่อไป เพื่อให้เงินทุนเติบโตและการซื้อหุ้นคืนเพิ่มได้ รายงาน Q4 และแนวโน้มปี 2027 ในเดือนมกราคม 2027 เป็นการทดสอบต่อไปและการทดสอบหลัก ถ้าผ่านการตรวจเหล่านี้ ช่องว่างอาจปิดได้ในสามถึงห้าไตรมาสข้างหน้า เหตุผลหลักที่อาจไม่ปิดคือตลาดงานที่อ่อนแอลง ซึ่งจะเพิ่มความสูญเสียจากสินเชื่อรถยนต์

1. 20 ต.ค. 2026ผ่าน

   ผลประกอบการ Q3 2026: สินเชื่อรถยนต์และส่วนต่างดอกเบี้ยผ่านถ้าอัตราหนี้สูญสุทธิของสินเชื่อรถยนต์รายย่อยอยู่ในประมาณการ 1.8% ถึง 2.0% และส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิไม่รวม OID อยู่ที่ 3.60% หรือมากกว่า ไม่ผ่านถ้าความสูญเสียสูงขึ้นหรือส่วนต่างดอกเบี้ยต่ำลงผล: อัตราหนี้สูญสุทธิของสินเชื่อรถยนต์รายย่อยอยู่ที่ 1.89% และส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิไม่รวม OID อยู่ที่ 3.66% และ Ally คงประมาณการความสูญเสีย
2. 20 ม.ค. 2027 · ประมาณกำลังจะถึง

   ผล Q4 2026 และแนวโน้มปี 2027ผ่านถ้าแนวโน้มปี 2027 มีผลตอบแทนสูงขึ้นและความสูญเสียจากสินเชื่อรถยนต์คงที่ ไม่ผ่านถ้าประมาณการความสูญเสียสูงขึ้นหรือส่วนต่างดอกเบี้ยต่ำลง

จุดตรวจสอบที่ผ่านและไม่ผ่านทั้งหมดของทุกหุ้น (ภาษาอังกฤษ)

• 20 ตุลาคม 2026Ally รายงานผลประกอบการ Q3 2026 EPS ตามหลัก GAAP อยู่ที่ 1.30 ดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.34 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 16% core ROTCE อยู่ที่ 13.1% และส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิไม่รวม OID อยู่ที่ 3.66% สินเชื่อรถยนต์ผู้บริโภคที่ปล่อยใหม่อยู่ที่ 12.9 พันล้านดอลลาร์ จากใบสมัครสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 4.8 ล้านใบ อัตราหนี้สูญสุทธิของสินเชื่อรถยนต์รายย่อยอยู่ที่ 1.89% และสินเชื่อรถยนต์รายย่อยที่ค้างชำระ 30 วันขึ้นไปอยู่ที่ 4.96% Ally ซื้อหุ้นคืน 178 ล้านดอลลาร์ ทำการโอนความเสี่ยงด้านสินเชื่อรถยนต์ 6 พันล้านดอลลาร์เสร็จสิ้น และเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสเป็น 0.35 ดอลลาร์ จาก 0.30 ดอลลาร์ บริษัทปรับประมาณการส่วนต่างดอกเบี้ยปี 2026 ให้แคบลงเป็น 3.60% ถึง 3.65%
• 5 ตุลาคม 2026คณะกรรมการแก้ไขและปรับข้อบังคับของ Ally การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกฎการแจ้งล่วงหน้า มาตรฐานการลงคะแนน และกฎเกี่ยวกับขนาดคณะกรรมการ และปรับกฎอื่นให้สอดคล้องกับกฎหมายเดลาแวร์
• 16 กันยายน 2026Ally ออกหุ้นกู้อาวุโสอัตราคงที่เปลี่ยนเป็นอัตราลอยตัว 5.525% มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2030

ผลประกอบการล่าสุด

20 ตุลาคม 2026 (8-K บน sec.gov)

ผลประกอบการครั้งถัดไป

คาดว่าจะประกาศราววันที่ 20 มกราคม 2027 บริษัทยังไม่ยืนยันวันที่

• 8-Kข่าวประกาศผลประกอบการยื่นเมื่อ 20 ตุลาคม 2026 · อ่านบน sec.gov
• 10-Qรายงานรายไตรมาส สำหรับงวดที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2026ยื่นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2026 · ally-20260630
• 8-Kข่าวประกาศผลประกอบการยื่นเมื่อ 21 กรกฎาคม 2026 · อ่านบน sec.gov
• 10-Qรายงานรายไตรมาส สำหรับงวดที่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2026ยื่นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2026 · ally-20260331
• 8-Kข่าวประกาศผลประกอบการยื่นเมื่อ 17 เมษายน 2026 · อ่านบน sec.gov
• 10-Kรายงานประจำปี สำหรับงวดที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2025ยื่นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2026 · ally-20251231
• 8-Kข่าวประกาศผลประกอบการยื่นเมื่อ 21 มกราคม 2026 · อ่านบน sec.gov
• 10-Qรายงานรายไตรมาส สำหรับงวดที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2025ยื่นเมื่อ 30 ตุลาคม 2025 · ally-20250930

เอกสารที่ยื่นทั้งหมดบน SEC EDGAR (CIK 40729)

• สินเชื่อส่วนใหญ่ของ Ally เป็นสินเชื่อรถยนต์ให้ผู้บริโภค การว่างงานที่สูงขึ้นหรือราคารถมือสองที่ต่ำลงอาจเพิ่มความสูญเสียจากสินเชื่อ สินเชื่อรถยนต์รายย่อยที่ค้างชำระ 30 วันขึ้นไปอยู่ที่ 4.96% ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
• อัตราส่วน CET1 ของ Ally อยู่ที่ 10.2% ณ วันที่ 30 กันยายน 2026 และอันดับเครดิตหนี้ระยะยาวอยู่ที่ BBB- หรือ Baa3 ซึ่งเป็นระดับลงทุนต่ำสุด ความสูญเสียที่สูงขึ้นหรือกฎเงินทุนใหม่อาจจำกัดการซื้อหุ้นคืนและเพิ่มต้นทุนเงินทุน
• Ally จ่ายอัตราสูงเพื่อดึงดูดเงินฝากออนไลน์ ถ้าการแข่งขันเพื่อเงินฝากเพิ่มขึ้น หรืออัตราดอกเบี้ยเคลื่อนไหวสวนทางกับพอร์ตสินเชื่อ ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิอาจต่ำกว่าประมาณการปี 2026 ที่ 3.60% ถึง 3.65%
• บริษัทการเงินของผู้ผลิตรถยนต์และธนาคารแข่งขันกับ Ally เพื่อธุรกิจตัวแทนจำหน่าย การเปลี่ยนแปลงของยอดขายรถ ภาษีศุลกากรต่อยานพาหนะ หรือความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายอาจลดปริมาณสินเชื่อ

Ally ระดมทุนส่วนใหญ่ด้วยเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2026 เงินฝากอยู่ที่ 155.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่ง 141.9 พันล้านดอลลาร์เป็นเงินฝากรายย่อย ได้รับการคุ้มครองจาก FDIC 92% เงินฝากคิดเป็น 86% ของแหล่งเงินทุน สภาพคล่องที่ใช้ได้รวมอยู่ที่ 61.2 พันล้านดอลลาร์ หรือ 5.2 เท่าของเงินฝากที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ซึ่งเป็นวันล่าสุดที่มีงบดุลครบ สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 199.8 พันล้านดอลลาร์ เงินกู้ยืมระยะสั้น 5.9 พันล้านดอลลาร์ และหนี้ระยะยาว 17.1 พันล้านดอลลาร์ เงินทุนคือข้อจำกัดที่แท้จริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2026 อัตราส่วน CET1 อยู่ที่ 10.2% โดยสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักความเสี่ยงประมาณ 158 พันล้านดอลลาร์ การโอนความเสี่ยงด้านสินเชื่อรถยนต์ 6 พันล้านดอลลาร์ใน Q3 2026 เพิ่ม CET1 ประมาณ 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อออก ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 15.0 พันล้านดอลลาร์ รวมหุ้นบุริมสิทธิ 2.0 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าตามบัญชีที่จับต้องได้ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 41.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 อันดับเครดิตหนี้ระยะยาวคือ BBB- จาก Fitch (แนวโน้มบวก) และ S&P, Baa3 จาก Moody's และ BBB จาก DBRS

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล

3.1% (12 เดือนที่ผ่านมา ที่ราคาวันนี้ US$38.69)

จ่ายต่อหุ้น

US$1.20 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่จ่าย: 4)

อัตรารายปีปัจจุบัน

US$1.20 (US$0.30 × 4 ครั้งต่อปี)

อัตราการจ่ายเงินปันผล

51% ของกำไรปีบัญชีล่าสุด (ปีที่สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2025)

วันขึ้นเครื่องหมาย XD ล่าสุด

31 กรกฎาคม 2026 US$0.30 ต่อหุ้น

เงินปันผลต่อหุ้นรายปี

ใน 5 ปีที่ผ่านมา เงินปันผลเพิ่มขึ้นประมาณ 7.9% ต่อปี

แหล่งที่มา: รายงานของบริษัทและข้อมูลตลาด อ่านเมื่อ 26 ตุลาคม 2026 วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันแรกที่ผู้ซื้อไม่ได้รับเงินปันผลงวดถัดไป